创新赋能,开启外资银行的新时代丨外资银行系列研究

郝歆雅
2020.07.30 18:00
[ 沐明导读 ] 外资银行进入中国后表现出的水土不服,极大地限制了其难以发挥自身优势。在真的搅动市场前,外资银行自身则需要更多创新的土壤。
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作者:郝歆雅,图片来自“123RF”

1949年新中国成立,中国现代金融体系开始逐步形成。

自1978年开始的金融体制改革,中国人民银行作为唯一一家银行的局面被打破。中国农业银行恢复成立,中国银行和中国人民建设银产业分别从中国人民银行和财政部中剥离,建立了二级银行制度框架,打破了传统的组织结构,真正开始施行金融机构多元化。

在中国金融体制改革的历程中,银行体系扮演者举足轻重的角色。但经历漫长时间的发展后,由于自身角色限制,银产业也明显表现出活力不足。外资银行进入一定程度上对中国银行体系进行了补充,而中国银产业是以吸取国外先进经验为目标。但是外资银行进入中国后,却表现出一定程度的水土不服,无法像在海外一样发挥优势。

在真的搅动市场前,外资银行自身则需要更多创新的土壤。

沐明智库认为外资银行创新能力的评价,不同于外资企业,与中资银行也相差较大。为了从多角度体现外资银行在华的发展现状,沐明智库将技术创新能力、业务创新能力和投资分析作为评估外资银行创新能力的三个方面,以多元化的角度展现外资银行的创新能力。

技术创新能力

随着金融科技的快速发展,银行在面临金融科技公司挑战的同时,也在逐渐加大在各种新科技方面的投入。因此沐明智库筛选了25个在银产业受到广泛关注的新兴技术,通过关键词匹配外资银行,将其在中国的舆情热度作为评价指标。舆情事件最多的银行对应评分为100分,其余银行分数按照舆情事件数量比较获得。

技术创新关键词

通过沐明数据监测,2015年至2020年5月底,在中国进行新技术研发、合作、应用的外资银行有13家,舆情热度排名前三的银行分别是:东亚银行、华美银行和渣打银行。

在华外资银行技术创新排名

除此之外,研发中心、创新中心及实验室类集中型创新基地,作为技术创新的载体,近几年也得到各类银行的追捧。从全球视角来看,国际领先的银行及金融企业正着手布局金融科技创新实验室,以解决银行面临的挑战。 

尤其是在金融科技、数字银行等领域不断取得突破,利用技术手段解决问题已成为金融企业的共识。

  • 花旗银行于2011年成立创新实验室,旨在加速物联网和区块链等颠覆性产品和技术的开发,并与其他公司、创业公司甚至斯坦福大学、麻省理工学院、哥伦比亚大学和加州大学伯克利分校等大学建立了战略合作伙伴关系。

  • 摩根大通于2015年成立金融解决方案实验室。该实验室为期5年,以合作小组的形式开发新的财务应用程序和工具,鼓励研发人员在人力成本和提高信贷方面开展创新。

  • 富国银行于2015年成立富国银行实验室,旨在通过更好地利用技术来改善银产业务,以精益创业战略为基础生产创新产品。

  • 星展银行于2016年在新加坡成立DBSASIAX,旨在打破传统银行的思考和行为模式,像科技公司靠拢。星展银行预计每年酱油至少5000人在DAX开展创新工作,以提升星展银行的服务和运营效率。

  • 德意志银行于2016年创办德意志银行实验室,并先后在硅谷、伦敦、柏林和纽约分别设立,旨在帮助德意志银行评估和采用新技术,推动银行数字战略。德意志银行实验室将技术型创业公司与银行内部团队联系起来,帮助他们调整新产品和解决方案,更好地为客户和员工服务。

回到中国,通过沐明数据监测,2015年至2020年5月底,在中国建立研发中心/创新中心/实验的外资银行有4家:分别为渣打银行、德意志银行、东亚银行和华侨银行。其中舆情热度最高的外资银行是渣打银行。2019年8月,渣打银行旗下渣打创投在上海成立渣打创新实验室,继其在新加坡、中国香港、伦敦、旧金山成立创新实验室后,成为加码中国市场的表现。

沐明智库认为,在新技术、新模式不断催生指数级变化的时代,越来越多的银行成立创新实验室以保持创新与活力。虽然在中国成立创新实验室的外资银行尚为少数,但是随着外资银行在中国业务的不断深化,会有越来越多的外资银行加大对其在中国的创新投入。

渣打创投2019年8月正式落地上海,中国内地成立的首个金融科技创投支持平台。此前,渣打创投已经在新加坡、香港等金融创新中心成立成立创新实验室。渣打创投进入中国的举措,是对上海国际金融中心的认可。对于外资银行在中国的发展情况,渣打创投张斐表示:“外资银行与中资银行的竞争是一个历史问题,未来发展如何很大程度上是由历史基调来决定。以银行来说,银行的市场份额决定了其现金流大小。目前大部分在中国的外资银行,还是受到海外总部的控制,决定其经营发展的方向和速度。”

对于外资银行在中国进行金融创新的投入,张斐表示:“外资银行在华在金融科技的投入多少,与这家银行的盈利能力有很大关系。对于中资银行来说,现阶段还处于投入很大、回报很少的阶段。对于外资银行来说,更是如此。因此是不是加大在中国的技术创新投入,最大的准则还是银行本身是否已经达到收支平衡。”

业务创新能力

银行的业务创新能力体现于服务创新型企业和银行产品服务的创新。

1、沐明智库通过建立以互联网企业和创新型企业为样本的企业池,追踪其余外资银行的业务往来,作为评估外资银行服务创新企业的评价指标。

外资银行在中国的业务起初以服务外资企业为主,随着在中国业务范围的不断扩大,客户类型向中资企业和中国居民拓展。

通过监测, 2015年至2020年5月底,与样本中资企业发生业务往来的外资银行36家,频度最高的5家外资银行为:渣打银行、法国巴黎银行、东亚银行、汇丰银行和玉山银行。其中与创新企业往来最频繁的是渣打银行,与阿里巴巴、比亚迪、复星国际、海康威视等创新型企业业务往来密切。与各大中资企业的业务往来程度是中资用户对渣打银行在华发展的肯定。

外资银行与创新企业业务往来排名

沐明:从银行类型来看,36家外资银行中包括21家外商独资银行、10家设立分行的外资银行和5家设立代表处的外资银行。虽然仅设立代表处的外资银行在华开展业务受到一定限制,但仍与中资企业存在一定业务往来,原因是中资企业业务出海时对境外金融业务合作伙伴的选择,会受到外资银行在华发展程度的影响。因此,在此类业务的选择上,三类外资银行的竞争力差距不大,主要受其在中国的品牌力影响。

在213家样本企业中,有58家中资企业与外资银行存在业务往来,往来最频繁的5家企业为:海康威视、阿里巴巴、蚂蚁金服、比亚迪和复星国际。其中海康威视、阿里巴巴分别和6家外资银行存在业务往来。

2、银行产品繁多,提供的服务涉及范围较广,无法依靠单一的监测指标说明产品及服务的创新程度。沐明智库认为银行自身作为一个产品,随着移动互联网的发展,银行线上化及电子银行已经成为银行发展到一定阶段的标准配置。

通过IOS及安卓应用市场公开的APP数据,在中国应用市场上线相关APP的银行有146家。从应用市场来看,这146家外资银行全部上线了IOS市场的APP,其中仅有20家外资银行同步上线了安卓市场APP。从应用上线时间来看,大部分APP于2010年-2018年间上线,其中外商独资银行中81%在华APP上线超过5年时间。

外资银行在华APP上线时间分布

对外投资能力

外资银行在华投资主体有三类:外资银行母行、外资银行母行旗下的投资机构和在中国拥有法人地位的外商独资银行。通过数据筛选,发现外商独资银行的投资方多为在中国设立的银行分行或支行,因此不计入此次投资统计。此外,外资银行作为上市银行流通股东的投资行为,属于短期投资,具有一定不稳定性,也不计入此次投资数据。

据沐明智库不完全统计,所有在华开展业务及咨询服务的217家外资银行中,有50家外资银行在中国进行204次投资。其中若一家获投企业对应多家外资银行投资时,按照投资主体不同计数。

1、获得外资银行投资的157家企业分布于中国18个省份地区(不包括港澳台地区),以上海和北京两地表现最为集中,占比51%。其次为广东、浙江和天津。

50家外资银行在华投资地区分布

2、在华投资超过10次的外资银行有:汇丰银行(24次)、摩根士丹利银行(22次)、大华银行(15次)、渣打银行(14次)和硅谷银行(12次,不包括浦发硅谷银行)。这六家外资银行支撑了43%的在华投资项目。

3、从157家获投企业所属产业来看,表现出较高的产业集中度,获投超过10次以上的产业有:金融(67次)和企业服务(25次)占外资银行在华投资企业的58%。

沐明:从投资事件来看,外资银行在华发生204次投资,若一家获投企业对应多家外资银行投资时,按照投资主体不同计数。受外资银行青睐投资频数TOP5的产业为金融、企业服务、房产服务、物流、制造业和医疗健康,投资频数总计163次,占事件总数80%。其中最受外资银行青睐的明星企业为跨境银行间支付清算有限责任公司和陆金所,分别获得9家外银行和8家外资银行同时投资。

4、通过梳理外资银行在华投资,其中182件投资事件可以确定投资发生日期,22件投资事件未公开投资事件及金额。自1987年开始,外资银行在华投资一直处于低迷状态,2014年开始外资银行在华投资开始逐渐增加,2018年达到峰值,全年发生31次投资事件,2019年略有回落。

沐明:从投资金额来看,从2015年开始出现大幅度增长。值得关注的是,仅2020年1月至6月1日,外资银行在华投资额已经达到1607.25亿元人民币,达到历史新高。而且2020年间单笔平均投资额也达到历史高点115亿元人民币,主要是归因于大华银行联合中央汇金和南山集团对恒丰银行的1000亿人民币战略投资。若不计恒丰银行,2020年间的投资额仍处于上升趋势。

外资银行在华投资情况及金额(亿元人民币)

沐明网:关于外资银行更多观点及详细数据、名单,可以阅读沐明报告原文获取,欢迎业界各位朋友交流探讨(作者微信:haoxinya0111)。

《外资银行在华发展研究沐明报告》(上篇)全文阅读地址:http://www.ssmrgg.com/intelligence/reportPreview?id=0&&did=710

《外资银行在华发展研究沐明报告》(下篇)全文阅读地址:http://www.ssmrgg.com/intelligence/reportPreview?id=0&&did=724


沐明智库推出外资银行系列研究,推荐阅读:《被高估的银产业开放》《聪明的外商不会放弃中国市场,聪明的外资银行在做什么?》《外资银行在华,为什么是这50个城市?》

本文来源于沐明,原创文章,作者:郝歆雅。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

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